Aider les gens à avoir un meilleur Avenir

🔷 CE QUE JE FAIS : Conseillère en gestion de patrimoine, j’accompagne durablement mes clients : du conseil, par la mise en place des solutions, au suivi annuel. Je mets mon expertise au service de mes clients et les accompagne dans toutes les étapes de leurs projets.

🔷 POUR QUI : Je m’adresse aux particuliers et aux professionnels qui souhaitent préparer leur avenir et celui de leur famille

🔷 COMMENT : Je me déplace chez mes clients et réalise également des rendez-vous en visioconférence via Teams / Zoom.

✅ Bilan patrimonial, analyse de la situation fiscale et patrimoniale du client.

✅ Conseil : proposition d’une stratégie patrimoniale pour atteindre les objectifs du client.

✅ Mise en place des solutions retenues et suivi dans le temps.

✅Accompagnement durable pour faire évoluer la stratégie et les solutions mises en place en fonction de l’évolution de la situation familiale, fiscale, patrimoniale et professionnelle du client.

✅ Utilisation des différents effets de leviers et des dispositifs en vigueur.

🔷POUR REPONDRE A QUELS OBJECTIFS / BESOINS :

– Se constituer un patrimoine / optimiser votre patrimoine

– Préparer votre retraite / obtenir des revenus complémentaires

– Se prémunir contre les accidents de la vie / protéger ses proches

– Financer un achat immobilier

– Optimiser votre fiscalité

– Préparer la transmission de son patrimoine

Nom de la société : Aurore MOISSON Conseillère en Gestion de Patrimoine
Secteur d’activité précis : Placements financiers – Investissements immobiliers – Préparation de la retraite – Optimisation fiscale – Préparation de la transmission du patrimoine.
Email pro : aurore@acmconseil.fr
Année de création : 2015
Adresse : 220 rue du Curty 38470 TECHE
Téléphone portable : 06.95.19.86.09